Индивидуальное внедрение CRM Битрикс24

Существуют унифицированные бизнес-процессы, характерные для большинства коммерческих компаний. Поэтому разработчики «Битрикс24» внедрили в свой продукт универсальный бизнес-процесс «Командировка». Он автоматизирует процедуру согласования командировки, результатом чего является служебная записка, соответствующая требованиям российского законодательства.
Алгоритм БП:

• внесение даты и цели командировки;
• задание по заполнению граф о стоимости гостиницы и расходах на транспорт;
• экономисту – проверить расходы;
• отделу кадров – о величине суточных;
• руководителю – об утверждении документа;
• автоматическое генерирование служебной записки;
• бухгалтерия получает задание о переводе денег сотруднику;
• отделу кадров – оформление приказа;
• ответственному лицу – о выкупе билетов;
• оповещение о формировании приказа,зачислении денежной суммы;
• уведомление командированному;
• по окончаниипоездки – задание командированному об оформлении финотчёта;
• проверка бухгалтерией, завершение БП.

Такой подход обеспечивает удобство и оперативность, а главное – точность всех необходимых операций.

Работая в «Битрикс24», необходимо придерживаться определённого сценария для создания бизнес-процессов отдела закупок. Итак, вот основные его пункты:

• создание заявки;
• заполнение нужных полей;
• согласование объёмов, сроков и расценок с руководством;
• получение разрешения от руководителя компании;
• взаимодействие с контрагентами;
• совершение закупки;
• контроль над каждым этапом сделки до поступления товара на склад.

Результаты действий отражаются в виде таблиц, на каждой стадии обсуждения заказа сохраняется возможность редактирования. Информация о закупке появляется на дисплее у всех заинтересованных лиц для осуществления контроля.

В системе «Битрикс24» существует возможность согласования документов, хранящихся на диске или публикуемых в ленте. Есть два типа согласованиядоговоров в «Битрикс24»:

• внутреннее – используется для наложениярезолюции на внутреннюю документацию организации;
• внешнее – применяется для договоров с другими организациями и клиентами, письма формируются в авторежиме.

Для полноценной работы с задачами можно с помощью модуля разбить процесс согласования на отдельные стадии: запуск инициатором, юристы, директор, бухгалтерия. Для этого подходит режим «Канбан».